Диппер не верил в магию, когда переезжал в Гравити Фолз вместе с сестрой. Он продолжал не верить, даже когда впервые столкнулся с волшебными существами загадочного леса. Впрочем, однажды ему всё же придётся изменить своё мнение, потому что улыбчивый незнакомец твёрдо намерен пошатнуть его мир. И, возможно, в процессе изменить весь остальной.

Вечер пятницы — отличное время, чтобы заглянуть в бар и отдохнуть. И Билл действительно не собирался искать партнёра на ночь, но незнакомый парень, растерянно оглядывающий список напитков, испортил все его планы. И если мальчишка не сможет подняться завтра, то это будет его вина, потому что Билл определённо не упустит свою жертву после того, как она сама забралась в его постель.

Если бы Диппер узнал, что однажды вся его жизнь перевернётся с ног на голову — он бы не последовал за таинственным светом в лесу. Если бы он узнал, что каждый день будет бороться за свою жизнь — он сбежал бы сразу, как открылись двери грузовика. Если бы он узнал, кто станет самым важным для него человеком — он убил бы себя сразу, как только странный мужчина с чёрной повязкой обратил на него внимание. — Добро пожаловать! Добро пожаловать в Гравити Фолз!

Диппер сразу замечает незнакомца, поселившегося на их улице. Он чувствует, что в нём что-то не так. Что он не подходит их обычным домам с самыми обычными людьми. Диппер тянется за Биллом, не замечая, как интерес превращается в одержимость. Он ещё не подозревает, что его судьба решилась в тот момент, когда он впервые встретился с насмешливым взглядом золотой радужки.

Что, если всё с самого начала пошло не так? Кто вообще мог предположить, что мальчик, который для всех не больше, чем груша для битья, может тоже хотеть друга? Возможно именно в этот момент сделка с демоном не кажется чем-то странным. Он сошёл с ума, или демон действительно кажется единственным "нормальным" в этом мире?