Не в силах больше мариноваться в собственном соку, после очередного инцидента с Ганнибалом Уилл даёт дёру и вляпывается в неприятности. И он совсем не уверен, что на этот раз Ганнибал станет его вытаскивать, ведь они до сих пор не разобрались со многими вещами.

Уилл Грэм, острый на глаза и на язык, всегда был немного странным из-за необъяснимого чувства обречённости, которое он испытывал по отношению к собственной судьбе. После травмирующих событий Рождества, при натянутой поддержке друзей Уилл пытается держаться на плаву хотя бы в учебе, однако случайная встреча с профессором литовской культуры и известным доктором Ганнибалом Лектером заставляет его задуматься о необходимости перемен в жизни. (Midsommar/Солнцестояние AU)

Когда Уилл Грэм вышел из комы спустя три месяца после падения, Джек сообщил ему, что Ганнибал Лектер погиб. Но Уилл не собирался в это верить, и поэтому решает сам узнать правду, скрытую за фасадом лжи. Казалось, каждый придерживался собственного мнения о судьбе Ганнибала, но Уилл знал лучше, чем кто-либо другой, что правда так же ненадежна, как смерть.

[Тюремная AU] Уилл и Ганнибал впервые встречаются в тюрьме. Ганнибал — всё ещё Потрошитель, Уилл — профайлер с энцефалитом. Только теперь они сокамерники.

Случайно наткнувшись на вход в Ганнибалов подвал, Уилл понимает, с кем всё это время ел за одним столом. Ганнибал его ловит, но вместо того, чтобы убить на месте, решает оставить в качестве пленника. Не готовый умирать, Уилл соглашается на эту роль, следуя Ганнибаловым прихотям и выжидая подходящей возможности для побега, в то время как все, кто его знали, наверняка считают его мёртвым.

24-летнему полицейскому Уиллу Грэму наконец-то улыбнулась удача. Он получил письмо из Академии ФБР с сообщением о своем зачислении. Вот только по иронии судьбы именно в этот день нелегкая заносит его в один дом, все обитатели которого оказываются жестоко убиты. Улики однозначно свидетельствуют о том, что убийца – Чесапикский потрошитель, за которым уже два года охотится ФБР.

Из психиатрической клиники для преступников Друид-Хилл сбегает опасный психопат-каннибал, пойманный два года назад Уиллом Грэмом. Полиции известно лишь то, что цель преступника – найти и убить профайлера, сумевшего упрятать его за решетку. Кроуфорд полагает, что оставаться дома Грэму небезопасно, и Уилл временно селится у своего психоаналитика Ганнибала Лектера. Ситуация сильно осложняется резким ухудшением психического состояния самого Уилла…