Всё началось после смерти Волдеморта. Времени для создания лекарства почти не осталось, невообразимый ужас охватил весь мир. А Гермиона Грейнджер вынуждена сотрудничать с самым ненавистным человеком в Волшебной Британии.

Гермиона Грейнджер — целитель сражающегося на войне Ордена, Драко Малфой — её пациент-дезертир. Вместе они застряли где-то на отшибе в «долбаном коттедже» (цитата Д. Малфоя) и вынуждены терпеть друг друга до тех пор, пока не останется лишь море.

После темного проклятия большая часть магического мира стала бесплодной. Столкнувшись с угрозой вымирания, чистокровные волшебники порабощают маглов, чтобы отыскать редких маглорожденных, единственных, кто способен произвести на свет волшебников. Выросшая в поместье Ноттов Гермиона, достигнув совершеннолетия, должна быть выставлена на Испытания, после которых победивший чистокровный заберет ее к себе для продолжения своего рода.

Каково это - ощущать, что сам принц Слизерина, его высочество Драко Малфой, полностью оказался в твоей власти? Спросите об этом Гермиону Грейнджер. Как же она разыграет свои карты? Вдоволь поглумится над оказавшимся в затруднительном положении врагом или благородно протянет руку помощи? Главное - не поддаться легендарному обаянию и самой не попасть в дурацкий переплет.

Гермиону Грейнджер бросает любовь всей ее жизни - Рон Уизли, объясняя это тем, что она недостаточно сексуальна, что у его мамы и то вкус лучше. Тем временем Драко Малфой узнает, что его девушка Сэди изменила ему с мерзким Уизли. Двое героев объединяют свои силы ради мести. Драко Малфой решает сделать из Гермионы самую красивую девушку в мире. Уизли еще пожалеет об этом.