Священник Даниэль Дюфо покидает Париж, чтобы преподавать богословие в мирской школе. Романтику и примерному семинаристу, ему выпадает взять в подопечные трудного ученика и нырнуть в пучину подростковых чувств. Ни каноническое право, ни школьный устав не дают ответ на то, как сохранить баланс между долгом, этикой и неожиданными порывами души.

«Последние стражи Аарона» – история о мире, где у каждого мага есть выбор: сгореть на костре или отправиться далеко на Север в вольный Дагмер, где места себе не найдет лишь тот, кто презрел людские законы. Вот только беда: Дагмер лишился своего короля – тот умер, оставив после себя двух сыновей. Ивэн – юноша, выросший в монастыре, и не знающий ничего о своем истинном пути. Гален – маг крови, который давно отрекся от своего отца. Кто же продолжит дело первого короля Дагмера?

Узнав о болезни учителя, Иво уезжает из Рима, оставляя позади покровителя, любовника, мечты о славе и обвинение в убийстве. Из старой мастерской он пишет письма самому близкому человеку - о сказках из прошлого и о чувствах в настоящем. Ведь намного проще быть откровенным с тем, кого больше не надеешься увидеть.

...Воланд останавливается, как вкопанный. Он слышит звук тупого удара где-то внизу, прислушивается сильнее, в надежде не ощутить больше присутствия Мастера в этом мире, но чувствует обратное – тот здесь, и еще как, в сознании и в дикой боли.

На Красной Равнине есть легенда о короле, уснувшем проклятым сном. Пробудить его может лишь поцелуй. Жители считают это сказкой, знать — опасной догмой Ордена Белых, а сам Орден, прекрасные и смелые валькирии, устремились на запад во имя Поиска. Они знают: близится день, когда над человечеством зажжётся белая звезда, и на землю опустятся смертоносные Лучи, от которых защитить может только он. Король-Чародей.