AU: Гарри сирота и находится в том же приюте что и Том. Он худенький, со слабым здоровьем и покладистым характером. Несмотря на безобидную внешность и мелькающую в глазах доброту, он становится объектом насмешек и рукоприкладства. Мисс Диана - смотрительница в приюте, в очередной раз решила отыграться на мальчике, но поняв, что переборщила и тот может не пережить эту ночь, тащит мальчишку в комнату к знаменитому Тому Реддлу, который не шибко рад навязанному соседу.

Найти путь в жизни и так непросто; но Гарри вляпался в две войны, покровительство Гриндевальда, странную дружбу Тома Риддла и выбор между моралью и выживанием.

Альбуса Дамблдора обвиняют в пропаже двойняшек Тома и Гарри Гонтов, которых он воспитывал долгие годы. Альбус вынужден заново проникнуться событиями тех лет, ведь он единственный человек, способный пролить свет на эту историю.

— Будь уверена, Меропа, — Лили смотрела на мальчиков и искренне верила в свои слова, — они ещё пойдут в школу вместе. И будут лучшими друзьями. Даже если шляпа распределит их по разным факультетам.

Меропа никогда не встречала Томаса Реддла и понесла чистокровного ребенка от своего брата. Семья Поттеров прячется в преддверии войны, укрывая ценный артефакт и маленького наследника, и селится в пустующем доме в Литтл-Хэнглтоне. Гарри заводит страшное знакомство с другим мальчиком, встреченным неподалеку от нового дома, и предлагает ему дружбу. А Мортус Морфин Гонт, вобравший в себя все недостатки семьи, помимо острого ума и магии, забирает себе мальчика целиком.