Война закончилась бегством Пожирателей Смерти, их ищут и ловят отдавая на растерзание Дементорам. Секретарь Министра магии, Гермиона Грейнджер возвращаясь поздно домой, натыкается на уснувшего в парке бомжа.

Война закончена, и Гермиона возвращается в Хогвартс. В поезде она сталкивается с Люциусом Малфоем, направляющимся в школу в качестве нового профессора ЗОТИ. Каким окажется последний учебный год для девушки, и что он подарит главе чистокровного рода, который заново выстраивает собственную жизнь?

Красивые девушки с неба не падают. Хотя вот Гермиона Грейнджер как раз свалилась на голову Люциусу Малфою. Причём в самый неподходящий момент. А, может, как раз в подходящий? Только вот аврор Грейнджер абсолютно не помнит, кто она и как попала в поместье Малфоев. И Люциус не знает, хочет ли он, чтобы к ней вернулась память...

Гермиона работает в Отделе Тайн над таинственным медальоном и пытается выяснить, как же он работает. Несчастный случай помогает ей понять это.

"Нарцисса Блэк. Она осталась лишь в воспоминаниях, словно я забрала ее тело из раствора формалина и надела на себя. Я чувствую себя виноватой в ее смерти, но продолжаю жить ее жизнью. Как же редко случай нам дарит подарок. Мне досталась чужая жизнь, воспоминания, и теперь я живу в теле Нарциссы и стараюсь не забыть, кто я на самом деле." История о путешествии во времени и самой чистой любви, которая может пройти через любые трудности на пути к счастью.

Как только мое сознание погрузилось в темноту, я открыла глаза. Я снова была в комнате, там же где и уснула – лежала на шелковых бордовых простынях, хотя помнила, что засыпала на белых. Поморгав, пытаясь отогнать наваждение, я встала с постели и огляделась. Передо мной была все та же комната. Неужели я сплю?

Битва окончена победой Волан-де-Морта. Гермиона находит Люциуса на грани жизни и смерти и, несмотря на соблазн завершить начатое Тёмным Лордом, спасает его, тем самым связывая их Обетом Долгоденствия, обязывающим Люциуса вернуть что-то взамен его спасённой жизни. Что же потребует Грейнджер в уплату долга?