AU, в которой Тэхён верит, что в детстве его из воды спасла русалка, а океан открывает ему свою самую сокровенную тайну. И не только океан.

Чонгуку запрещали всплывать на поверхность. «Там опасно», – всегда говорила его мама, рассказывая о людях – созданиях с раздвоенным хвостом, передвигавшихся по суше – и о сиренах – опасных существах, похожих на них, русалок, но только с острыми зубами, с когтями и рядами клиновидных пластин, торчавших из спины. Сирены сидели на камнях у проливов, они пели песни и расчёсывали друг другу волосы. И хоть они представляли опасность, Чонгуку было любопытно взглянуть на них.

— поверить не могу, что ты взялся подглядывать за наядой. я всегда знал, что ты с дурью, но, чтобы с такой.

Сказка радостью влюблённых и красотой их внеземной любви не заканчивается с авторским «жили долго и счастливо». Проживут, конечно, долго, но вот счастливо ли — это ещё вопрос.

В центр реабилитации и социализации гибридов попадает гибрид кошачьей акулы, и жизнь Тэхëна с того дня кардинально меняется.

Русал спасает юному принцу Чонгуку жизнь во время шторма. Когда они встречаются в следующий раз, Чонгук принимает решение больше никогда его не отпускать.