После смерти матери Натаниэль Веснински звонит дяде Стюарту вместо того, чтобы продолжать бежать. После окончания университета Эндрю Миньярд отказывается от всех предложений о профессиональной карьере в экси и живёт «нормальной» жизнью, пока скука и непонимание, для чего он старается, не изматывают его, и он принимает предложение отдохнуть и провести какое-то время в Германии у своего кузена Ники. Там он встречает Абрама Хэтфорда, с которым находит больше общего, чем думал.

Нил дал три обещания матери перед её смертью: никому не раскрывать свою личность, продолжать бежать и ни за что не использовать магию отца. Однако ему приходится нарушить каждое, чтобы защитить свою новую семью, а впоследствии и весь мир, хочет он того или нет.

После детства, лишенного обыденных вещей, Нил просто хочет жить нормальной жизнью. У него есть дом, круг друзей, работа — почему бы и не попробовать случайный секс?

Эндрю и его идиотская, страстная, опрометчивая и очень запретная влюбленность в младшего брата своего соседа по комнате.

Как сильно изменилась бы история, если бы события в Сиэтле произошли достаточно рано, чтобы Натаниэль оказался в Калифорнии в одно время с Эндрю? Что, если бы их пути пересеклись? Что, если бы первое обещание Эндрю было дано не Аарону, а Натаниэлю?