После смерти матери Натаниэль Веснински звонит дяде Стюарту вместо того, чтобы продолжать бежать. После окончания университета Эндрю Миньярд отказывается от всех предложений о профессиональной карьере в экси и живёт «нормальной» жизнью, пока скука и непонимание, для чего он старается, не изматывают его, и он принимает предложение отдохнуть и провести какое-то время в Германии у своего кузена Ники. Там он встречает Абрама Хэтфорда, с которым находит больше общего, чем думал.

Нил дал три обещания матери перед её смертью: никому не раскрывать свою личность, продолжать бежать и ни за что не использовать магию отца. Однако ему приходится нарушить каждое, чтобы защитить свою новую семью, а впоследствии и весь мир, хочет он того или нет.

Аарон, Кевин и Ники проводят так много времени в «Райских Сумерках» втроём, что не могут не узнать друг о друге больше, чем планировали. Особенно когда у одного из них не закрывается рот, пока он в нетрезвом состоянии. И речь вовсе не о Ники.

И он показывает то, что никогда не показывал ей до этого. Эндрю ждёт осуждения — ждёт того, что Би откажется понимать и проигнорирует это так же, как когда-то проигнорировала Касс. Но Бетси никогда не была ею. Или — при рецидиве Эндрю наносит себе новые раны, а Би приходит для того, чтобы залечить их.