В поисках вдохновения художник отправляется в бордель и слышит там весьма необычный заказ. Он решает отправиться к клиенту вместо мальчика по вызову.

Попал я к Советнику в услужение совершенно случайно. А все случилось из-за того, что слуги боятся нашего Советника в приступах ярости. Мало того, что он крушит все вокруг, так он еще и придирками доводит до нервного тика окружающих его разумных. Гадский характер, скажу я вам, у него.

Один не вполне везучий, но упорный суккуб пытается заманить пастора в свои сети, но попадет в ловушку сам.

Традиция: на совершеннолетие юношу должен лишить невинности отец или кто-то, равный по статусу.

«В ночь, когда в багрово-черных небесах воссоединятся Сандарха и Эхиопа, берегитесь, люди, ибо они придут. Принесут с собой мрак и кровь, заберут ваших дочерей и сыновей, и не будет вам спасения, покуда на небо не взойдет ваша луна — Налида». Заключенный двенадцать лет назад союз между двумя враждебными расами — шартаассами и людьми — сделал юного принца-человека Исаэри гарантом перемирия. Однако для него самого это означало брак с одним из чудовищ-шартаассов. Что ждет его впереди?

Для переговоров к людям отправляется оборотень в самый неподходящий для себя момент.