Ночью Какаши на телефон приходит сообщение от Наруто – фотография весьма откровенного содержания. А потом – перепуганное: "Это не вам!!!"

Мечтам, какими бы они ни были безумными, свойственно сбываться. Я тому пример. Совершать невозможное для меня стало уже привычкой. Одной из моих целей было жить в Конохе. Я мечтала стать шиноби, завести друзей и искать приключения на одно место. Теперь же мое имя Касуми Кобаяши и я уверенно иду к цели стать сильным ниндзя, который может защитить близких. Смерть - это только начало. Хотя на самом деле я даже не представляю, как оказалась здесь, в Конохе. Ну, думаю, это мне ещё предстоит узнать...

Какаши хорошо помнил, как Минато-сенсей впервые рассказывал ему про "Обычай самураев" – традицию, которой следовали и шиноби. Про "особую связь" между учителем и учеником, символизирующую "становление мужчиной". Вступить в связь с учителем, затем – с собственным учеником, после чего уже – завести семью с женщиной... Но куда больше третьего пункта юного Какаши волновал первый. Как и волновал его сам сенсей. О втором этапе же он и вовсе не думал. До определенного времени...

Сарада Учиха - взрослая девушка, лелеющая мысли об одном единственном мужчине, до которого ей не суждено дотянуться. Боруто Узумаки - взрослый парень, пытающийся просто быть с любимой девушкой, но его цели мешает мужчина, который играет главную роль не только в её жизни, но и в его. Наруто Узумаки - мужчина, чей свет направляет людей, тот самый мужчина, из-за которого сердце Сарады никогда не сможет принадлежать его сыну. С кем окажется Сарада, и что сделает Боруто для достижения цели?

Прошло пятнадцать лет. Наруто женился, стал хокаге, но не чувствует ни малейшего намёка на счастье. Двоякие чувства к своему другу разрушают его жизнь. Появление Саске из прошлого не только изменит судьбу Седьмого хокаге, но и повлияет на весь мир шиноби.

Наруто подозревает, что его сенсею снятся эротические сны. У парнишки тоже шалят гормоны, а обсудить щекотливые вопросы не с кем. Поэтому он пытается уломать Какаши на откровенный разговор. А может и не только на разговор - кто знает, куда пошлые темы унесут двоих озабоченных людей?..

Мысль о том, что за ним следят, до сих пор кажется дикой. Но чем дольше Какаши отрицает ее, тем большему риску себя подвергает.