Лето, голубое небо и пение прекрасных птиц. У Чарли только начались каникулы, а Самаэль соглашается отвезти дочь к тёте Сэре, а точнее к Эмили. Но у самого папаши много работы и не очень хорошие отношения с сестрой. Что же заставит мистера Морнингстара отложить дела? И при чём тут незнакомец с красным зонтом?

Юная Абель только осваивается на корабле своих спасителей. Пираты относятся к ней как к дочери капитана: не удивительно, ведь Аморай говорил серьёзно, когда приказал оставить ребёнка на палубе. Теперь однообразные дни плаванья скрашивает настоящая звёздочка.

Ленский всегда проигрывает другу в шахматах и расстраивается каждый раз. Онегин это замечает и старается найти другую игру, чтобы шансы Владимира на победу увеличились хоть на сколько-то. Ему это удаётся.

Он молод, наивен и им легко управлять. Но зато он счастлив и ему кажется, что это счастье будет длиться всегда. Пока не наступает день летнего фестиваля. День, который он запомнит навсегда...

Руби, да и вся семейка Пеппер, вновь заявляется на порог. Мордекай просто хочет сделать свою бумажную работу, которая свалилась на него не так давно. Только вот Виктор спихивает на него юную Айви, аргументируя это тем, что Хеллер и так сегодня весь день не выходит из кабинета. Только вот Мордекай профессиональный убийца, а не какая-то нянька. Не то чтобы малышку это как-то пугало.