Минхо пытался его найти во всём, а Джисон старался забыть. Но встретившись однажды на фестивале, они не смогли устоять перед своими чувствами и воспоминаниями.

Художник Ли Минхо переживал тяжёлый творческий кризис. Он чувствовал, что потерял своё вдохновение и не мог найти новые идеи для работ. Но всё изменилось, когда он встретил своего соседа, талантливого писателя по имени Джисон.

Джисон – стажёр в детском лагере и приезжает туда уже третий год, где каждый раз встречает вожатого Минхо. Ли знает, что тот по уши в него влюблён, но не собирается ничего делать, пока Хан сам не сделает первый шаг.

Эта история – о смелости, жертве и силе любви, способной объединить даже заклятых врагов ради общего блага. Легенда двух капитанов, Линоу и Хана, которые, преодолевая вековую вражду, объединяются перед лицом общего врага – безжалостного пирата. Их судьбы переплетаются в борьбе за контроль над морскими путями, где каждый выбор может стоить жизни.

Минхо не гей для остальных, но у него есть парень. Ли не отрицает этого, но скрывает, говоря "своим пацанам" в школе, что отношения между парнями ужасны, так как те являются гомофобами. А Джисон уже устал скрывать их отношения.

Отпуск на Тенерифе стал для Минхо не только отдыхом, но и открытием себя. Встретив Джисона, он понимает, что его представления о любви и сексуальной ориентации были ошибочными. Но страх и неуверенность мешают ему признаться в своих чувствах.

И когда мир стоял на грани разрушения, а каждый день людей преследовали отчаяние и смерти, Юнги и Чимин пообещали, что найдут артефакт, который поможет спасти этот мир. Правда.. для этого придётся заплатить высокую цену.