Таинственным образом время поворачивается вспять. Гарри Поттер вновь становится мальчиком, живущим в каморке под лестницей, однако в один прекрасный день воспоминания о былых приключениях возвращаются к нему.

Все вернулись в Хогвартс на восьмой курс, а Гарри и его друзья, похоже, решили провести последний год в школе, гуляя по ночам, накачиваясь кофе, алкоголем и сладостями из «Сладкого королевства» и занимаясь разными детскими шалостями, которыми просто не могли заниматься во время войны. Драко наблюдает за ними в своей обычной манере: издалека, тихо, горько и безнадёжно влюблённо. И так продолжается до тех пор, пока Панси не решает, что с неё хватит.

Захвачено отделение больницы св. Мунго. Террорист всего один, но в его руках, по его словам, "новая чума магического мира", и стоит ему разбить ампулу, как вся магическая Британия начнёт дохнуть от собственной любви.

Гарри почувствовал дыхание Малфоя на своих губах, когда они встретились над бутылкой, руки твердо упирались в пол, как будто каждый из них нуждался в убежище, отказываясь заходить на вражескую территорию. Вот только Малфой больше не казался его врагом. Малфой казался неизбежным.

После событий в поместье, Гарри и Драко оказываются застрявшими в сельской местности со сломанной палочкой и Пожирателями Смерти на хвосте. Это история непростого перемирия с участием волшебных лесов, приморских пещер, цыганских лагерей, добрых старушек и общей кровати на чердаке. Или как два мальчика влюбились друг в друга в разгар кровавого переворота.

Испугавшись за сына перед возрождением Тёмного Лорда, родители отправляют одиннадцатилетнего Драко учиться в Шармбатон. Но перед самым отъездом, в Косом переулке, Драко, наконец, знакомится с кумиром всей своей жизни – знаменитым Гарри Поттером.