Один - хулиган, другой - тихоня, но что их свяжет вместе?

- Сосновое Деревце, ты будешь поражен, но на стороне зла ты смотрелся бы в тысячи раз лучше, - Сайфер подмигнул, улыбаясь и показывая ряд острых, как бритва зубов.

Билл Сайфер восхищен повзрослевшим Диппером Пайнсом и решает ухаживать за ним. Каким образом? Похитив и заперев его в измерении снов.

С тех пор, как на месте каменной статуи Билла Сайфера появился он же, но в обличие человека, дядя Форд стал сам не свой. Он поймал Билла и заперся в своей лаборатории, твердя, что будет ставить безобидные опыты. И все бы ничего, но в последнее время Диппер стал замечать, что что-то странное происходит с его прадядей. Форд медленно сходил с ума, а из лаборатории все чаще стали доноситься человеческие крики. Нужно срочно что-то делать!

Спустя десяток лет, Диппер становится владельцем Хижины тайн, после того, как дядя передает ему старый дом в собственность. Он решает покончить с прошлой жизнью и переезжает в Гравити Фолз. Пайнс пытается отдохнуть от накопившихся проблем и восстановить место, где прошло его детство, но еще не знает, какие сюрпризы ему готовит тихий городок...

«Ближе к ночи Диппер вновь засыпает, и ему видится совсем другой сон. Смутно знакомый город, сошедший с ума и сплошь объятый пламенем. В небе, налитом карминовым цветом, гигантской глыбой висит каменная пирамида, похожая на могильную плиту для целого города, а её создатель — тот самый демон, присвоивший себе имя Билла, — заходится неприятным электрическим смехом и протягивает к Дипперу руки...»