Гарри чувствует, как тонет под грузом совершённых ошибок. Пэнси старательно бежит от своего настоящего и прошлого. Именно в этот момент напарникам передают дело о загадочном происшествии в Лютном, которое заставит их открыть дверцу пыльного шкафа и достать оттуда свои старые травмы.

Школьные годы и война остались в далёких воспоминаниях. Гарри Поттер — глава Аврората, вошедший в обычную рутину скучной жизни. По некоторому стечению обстоятельств, он переносится в прошлое и поступает в Хогвартс на место преподавателя ЗОТИ.

Можно ли считать крупицы магии оплатой за подставу от мироздания с перерождением в викторианской Англии? Велика ли разница между бытием малолетней швеёй из рабочего сословия в Лондоне XIX века и бесправным положением грязнокровки, не способной самолично оплатить обучение в Хогвартсе? На взгляд перерожденки разница была минимальна - нравы были, что у маглов, что у магов, средневековые, а контракты - кабальные. И как тут выжить интеллигентной женщине, бывшей музейной работнице?

Лили — милая, добрая и наивная девочка, истинная гриффиндорка? Не, не видели! Ее мужа убили, дом сожгли, сына отдали на съеден... то есть, на воспитание ее сестре, до чертиков боящейся магии, и вертят наследником рода как хотят! Это уж не говоря о том, Лили с отвращением посмотрела в зеркало, что ее саму запихнули в тело жабообразной и стервозной женщины под сорок с лишним. Но главное — у нее есть власть. Ну что ж... Поиграем!

Всё, что у меня есть — это любовь к балету и вбитые в подкорку сознания танцевальные па. Всю свою сознательную жизнь я мечтала о сцене Большого театра. И попадание в чужую страну, в другое время и детское тело, чем-то похожее на меня в детстве и отзывающееся на совершенно другое имя, вовсе не повод забывать о своих мечтах. Даже если вместо столь желанной танцевальной академии меня отправляют в какую-то школу магии и волшебства. В конце концов, искусство — тоже своего рода магия...

Дом у озера раскрывает двери перед Гермионой Грейнджер и ее коллегами. Здесь можно задуматься, забыться и решиться изменить свою жизнь, но Гермиона желает покинуть это место как можно скорее. На входной двери горит витиеватая буква «М», а единственная причина, по которой Гермиона здесь оказалась, — таинственная смерть.

Добро пожаловать на довольно серьёзное расследование о местонахождении одной очень хитрой ведьмы. Кингсли Шеклболт вызывает Гермиону Грейнджер (крутого аврора, работающего на Министерство магии США) обратно в Британию, чтобы она помогла с расследованием. Конечно, Гермиона соглашается: снова работать с Гарри будет так весело… только вот оказывается, что Гарри недоступен, и, к сожалению, ей приходится иметь дело с Драко Малфоем.

Теодор Нотт — сын Пожирателя и изгой в волшебном мире. Гермиона Грейнджер — героиня войны и молодой специалист Министерства магии. У Теодора Нотта есть цель — добраться до загадочного артефакта, который хранится в недрах отдела тайн и может все исправить. У Гермионы Грейнджер тоже есть цель — выяснить, что кроет в себе магический бордель без адреса, который появляется из ниоткуда и исчезает в никуда. Они оба могут помочь друг другу получить желаемое, но оба в итоге получат нечто большее.