Жизнь Гермионы Грейнджер полна событий, но лишена смысла. Все меняется в тот день, когда на пороге ее кабинета появляется Парвати Патил. Гермиона узнает о магле, которого пытались приворожить, но вместо любви его разумом и сердцем завладели видения. Видения, пугающе напоминающие жизнь волшебника. Это можно было бы объяснить сотней причин, если бы на предплечье магла не чернела татуировка, а фото не выдавало откровенное сходство с Драко Малфоем, погибшим вскоре после битвы за Хогвартс.

Дом у озера раскрывает двери перед Гермионой Грейнджер и ее коллегами. Здесь можно задуматься, забыться и решиться изменить свою жизнь, но Гермиона желает покинуть это место как можно скорее. На входной двери горит витиеватая буква «М», а единственная причина, по которой Гермиона здесь оказалась, — таинственная смерть.

Гермиона Грейнджер в опасности. Спасение ждет ее в Кентских пещерах. Дорога к ним займет несколько дней, а личным куратором и сопровождающим Гермионы становится Драко Малфой. И Гермионе не хочется, чтобы это путешествие заканчивалось.

Седьмой курс. Разгар битвы за Хогвартс и за будущее волшебной Британии. Драко Малфой знает, как сбежать: нужно спуститься в подземелье и войти в Исчезательный шкаф. Но выйти из него в мирный переулок ему не удается. Драко оказывается запертым в шкафу на долгие минуты, которые заставляют его смириться с судьбой — он решает вернуться на поле боя. Только возвращается Драко в совсем другой мир: с момента битвы прошло пять лет, Хогвартс накрыт куполом, а под куполом живет вечное лето.

— Иногда ты напоминаешь мне моего однокурсника, — сказала Гермиона ровным спокойным голосом. Малфой задержал дыхание. Она заговорила первой. Кого Грейнджер имела в виду? — Скажи, что он красавчик, — выдавил Драко из себя. — Это так, он действительно красавчик, как ты говоришь. Это он впервые назвал меня грязнокровкой.