Цикл мини-фиков про подростка-Ганнибала и его взрослого опекуна Уилла. Написан по заявке: «AU, где Ганнибал Лектер никогда не встречает леди Мурасаки. Вместо этого его каким-то образом находит Уилл, который его и растит. Повзрослев, Ганнибал становится на нём зациклен и пытается соблазнить своего опекуна. Реакцию последнего можно описать, как “Божечки, спасите меня, кто-нибудь!”»

Случайно наткнувшись на вход в Ганнибалов подвал, Уилл понимает, с кем всё это время ел за одним столом. Ганнибал его ловит, но вместо того, чтобы убить на месте, решает оставить в качестве пленника. Не готовый умирать, Уилл соглашается на эту роль, следуя Ганнибаловым прихотям и выжидая подходящей возможности для побега, в то время как все, кто его знали, наверняка считают его мёртвым.

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при работе в госпитале Балтимора для душевнобольных преступников. Ни при каких обстоятельствах нельзя заводить с заключенными личные беседы, ставить себя в положение, в котором заключенные могут причинить серьезную травму, или позволить им залезть в вашу голову. Несмотря на свои старания, новый дежурный, Уилл Грэм, умудрился проигнорировать все правила и заинтересовать собой каннибала, известного как Ганнибал Лектер.

такое не называют любовью. по крайней мере, психически здоровые, социально адаптированные, нормальные особи рода человеческого. такое называют болезнью, одержимостью, созависимостью. такое называют деструкцией. обсессией. тем не менее, все свои письма ганнибал всегда подписывает "с любовью". [honey, i wanna break you]

[Тюремная AU] Уилл и Ганнибал впервые встречаются в тюрьме. Ганнибал — всё ещё Потрошитель, Уилл — профайлер с энцефалитом. Только теперь они сокамерники.