Волдеморт узнает, что Гарри — его крестраж. Он не может убить Гарри, если не хочет уничтожить собственную душу. Также он не может позволить никому причинить Гарри вред. Поэтому он накладывает на Гарри заклинание забвения, и похищает его. Он перемещает его в отдаленную деревню, решив держать там, пока не найдет способ извлечь осколок души и убить Гарри Поттера. Вот только Гарри, очнувшись без воспоминаний, думает, что они женаты.

Уилл Грэм — необычный агент FBI, который ещё и омега. Однажды на приёме у друга психиатра Ганнибала Лектера у Уилла начинается течка…

После месяцев в психиатрической больнице Уилл приходит к Ганнибалу с пистолетом и намерением покончить с их играми раз и навсегда. Но усталость берет своё, и вместо выстрела он позволяет себе то, в чём отказывал так долго — честность.

Уилл и Ганнибал уже какое-то время вместе, но для общего блага их отношения нужно держать в секрете. Только вот Ганнибала очень забавляет подстраивать такие ситуации, где их могут поймать на горячем.

Все начинается, как всегда начинается: Джек приходит к Уиллу за помощью - ему нужно поймать Чесапикского Потрошителя. Алана Блум пытается укрепить отношения с Уиллом, который всеми силами старается удержать свою жизнь в равновесии ради дочери. И при чем здесь Ганнибал Лектер?