История о том, как в канун Нового года в столицу сказочного королевства пришёл табор Бродячего народа - народа шутов, циркачей и скоморохов, не имеющего собственной земли, - и что было потом. В этой истории будут человеческие жестокость и гордыня, что приведут к трагическим смертям, но в конце любовь обязательно победит всё.

Вы бы хотели оказаться на месте героини из сказки? Страшной сказки.

Самый опасный пират, движимый жаждой мести. Верный слуга императора, готовый отдать жизнь за честь и доброе имя. Гениальный искусствовед и контрабандист, лелеющий мечту о славе. Ведьма, сбежавшая от Инквизиции и ищущая пути спасения. Иллкорн, который не может жить без моря и приключений. Навка, хранящая секреты своего народа. И самое опасное и безумное путешествие под кровавыми парусами борт о борт с кораблем- призраком.

Сотни лет люди не знают о существовании другого, полного магии, мира. Более того - существо магическое не может долго жить, перейдя через грань, и наоборот. Когда среди всех волшебных народов оберегается тайна о существовании мира без магии, люди строят свои планы, сумасшедшие ученые проводят эксперименты, а юноша-травник ищет потерянную в детстве сестру, хрупкое равновесие нарушают две девушки - выжившие в мире за гранью.