Волан-де-Морт доверил особую вещицу своему самому верному последователю на случай, если все его крестражи будут уничтожены, но она оказалась у Гермионы и отправила ее назад во времени. Оказавшись в 1940-х, гриффиндорка встречает молодого и очаровательного Тома Риддла, еще не ставшего зловещим Темным Лордом. И он оказывается совершенно не таким, каким она его считала. Почему-то ей безумно сложно наблюдать со стороны, как человека, которого она должна ненавидеть, поглощает тьма и безумие...

На шестом курсе обучения в Хогвартс приходит новый молодой преподаватель ЗОТИ — Том Риддл. Пока всё магическое сообщество содрогается в ужасе от деяний Пожирателей смерти, Гермиона начинает постепенно сближаться с профессором Риддлом.

Летом 1990 года на пороге дома семьи Грейнджер появился приёмный ребёнок. Мальчик десяти лет по имени Том Риддл. Гермиона потратила годы на то, чтобы привыкнуть к жизни с новым братом. Но она никогда не замечала, что он постоянно следил за ней. — Я всё время наблюдаю за тобой, Гермиона. Ты всегда принадлежала мне. Магическое AU.

Иногда мне снится, что я смотрю в зеркало и не узнаю собственное отражение.

Как сложилась бы история Темного Лорда, если бы он познал счастье семейных уз? Что, если бы повсюду за ним следовала тень, укрывающая его от поражений?

У Гермионы есть страшная тайна. Прошлое не отпускает ее. И брат тоже. История одержимости, рассказанная в трех частях.

— Зачем ты пришла, раз боишься? — шелест Его голоса стелился по камере, будто туман. Гермиона даже не успела подумать о том, что со дня их первой встречи это — второй раз, когда Он заговорил сам. — Я вас не боюсь, — соврала.

Все, чего хочет Гермиона, — это лучшего для своего Тома. Он ее лучший друг, ее защитник, ее сводный брат. Том заботился о ней с того самого дня, как переехал. Теперь, когда его жажда убийства стала слишком сильна, Гермиона сделает все, что в ее силах, чтобы он не попался.

Когда министерство решает вмешаться в прошлое, чтобы исправить ошибки и избежать войны, на помощь миру приходит весьма неожиданный дуэт: Тео Нотт и Гермиона Грейнджер. Проблема лишь в том, что они оба - искалеченные собственной войной дети. А им нужно найти общий язык с Томом Реддлом и Пожирателями. И всё оказывается куда сложнее, чем представлялось в начале.

Поколение, задохнувшееся в своих иллюзиях. Лучше бы тебе, Грейнджер, никогда не попадать в 1944 год. Но раз ты уже здесь, сделай милость, не лезь не в своё дело. И постарайся не завыть от боли, когда до тебя дойдёт, почему твои новые друзья стали монстрами в твоём времени.

Она промахнулась. Но назвать это простым промахом было бы преуменьшением, ведь погрешность исчислялась десятилетиями. Том Риддл – всего лишь дитя! Как отомстить ублюдку, который даже не в силах понять, за что пострадает? Отобрать у мальчика конфету? Это абсурд. В приюте Святого Вула конфеты не водились вовсе. Тогда... Не проще ли самой дать их ему? Сделать так, чтобы король ходил по твоим правилам?