Последний учебный год оказывается для Хенджина и Джисона не самым простым. Они переходят дорогу школьному задире, который начинает видеть в них угрозу и доставлять целую кучу проблем. Параллельно с этим на их секретном месте Хенджин встречает парня, который скрывает свое лицо под маской. Чтобы узнать, кто под ней прячется, придется приложить не мало усилий.

Круглый отличник Хан Джисон - репетитор неприступного хулигана Ли Минхо, надеется получить дополнительные баллы для университета, но в итоге получает гораздо больше, когда обнаруживает, что влюбляется в сломанного парня, прячущегося за фасадом сигаретного дыма и грубых слов. Минхо, с другой стороны, взял за привычку не играть с хрупкими вещами, так как они, как правило, ломают его, если он не уничтожит их первым. Странная штука - влюбляться, когда ты совершенно к этому не готов.

Каждый раз, когда Минхо смотрел на младшего, глупое сердце в груди начинало биться сильнее. Джисон слишком хороший, слишком милый и очаровательный. Он должен пережить это теплое светлое чувство не с Ли. Не с тем человеком, который способен разбить чужое сердце из-за своих ошибок.

Когда в две тысячи восемнадцатом году щелчок Таноса стирает половину вселенной, Джисон думает, что это худшее, что могло с ними произойти, а инопланетных вторжений в ближайшее время точно ждать не стоит. Но спустя пять лет на Землю вновь нападают, выбрав своей целью Сеул. Мстителей на помощь ждать не стоит, решать проблему надо своими силами.

Что будет, если влюбиться в младшего брата? А если он внезапно ответит взаимностью на эти чувства? Минхо и подумать не мог, во что превратится его жизнь, если он поддастся соблазну. Запретная любовь, порочная страсть, удушающая ревность, зависимые отношения и долгожданное искупление.

На краю острова, где песок сливается с садовыми тропами, а чайки выступают в роли будильника, стоит вилла, пропитанная солью, солнцем и историями тех, кто в ней останавливается. Минхо не ищет перемен. Он просто живёт среди привычных запахов жасмина, звона посуды по утрам и работы в огороде. Но у каждого даже самого стабильного распорядка есть трещины. Джисон появляется внезапно, с шумным смехом, в футболке с динозаврами и с чем-то, что не сразу поддаётся определению.