Натаниэль и Нил — близнецы. В Эвермор должен был попасть Нил, но Мэри сбегает вместе с ним, оставив Натаниэля, которому присваивают личность Нила и отдают. Пока Нил в бегах с Мэри, Натаниэль зовётся его именем, не смея рассказать правду даже Кевину и Рико. Ему нравится то, что его жизнь отныне связана с экси, что он редко видится с отцом. Пока в один момент ему не приходится покинуть Эвермор, где, пусть ему с детства было несладко из-за непокладистого характера, было лучше, нежели в Балтиморе.

В Теме есть несколько неоспоримых истин: Дом и саб могут состоять в любых отношениях вне игры; БДР отличает Тему от других хобби, включая попадание в отделение неотложной психиатрической помощи; Арс — премиальный сабмиссив, и его все хотят.

Маленькие дети ведь совершенно не боятся эмоций. Они плачут, смеются, грустят и радуются искренне, целиком и полностью проживая моменты своей жизни. Но с возрастом всё меняется. [AU: Арсений — лучший в России тренер по фигурному катанию. Антон — шестилетний мальчик, который попадает в команду Попова.]

Для Нила Джостена настоящее — это смерть отца, новая личность и попытка начать жизнь с чистого листа в тихом городке Пальметто. Но от прошлого не убежишь. Травма настигает его, вынуждая к борьбе, и в этом сложном пути его всё сильнее влечёт к таинственному Эндрю Миньярду. Или Нил борется с нервной анорексией и ПТСР, Эндрю — с тяжелым депрессивным расстройством, но помогают друг другу найти путь к исцелению (а по пути утопают друг в друге)

AU: Старшая школа штата Пальметто разделилась на две популярных компании подростков; первая под названием "Монстры" во главе с Эндрю Миньярдом, а вторая "Лисы" с главной — Рене Уокер. Их соперничество с каждым годом ожесточается, а игра в общей команде по волейболу идет из рук вон плохо. Но в один день в школе появляется новенький — Нил Джостен. Каждая компания ведёт бой, чтобы заполучить странного новенького с богатым прошлым к себе.