Когда от усталости хочется содрать с себя шкуру, приходит спасение. В ненависти и ярости. В хронической злобе. В возвращающейся боли. И осознании: любое спасение временно.

В Британии стартует «Программа адаптации», по требованиям которой чистокровные волшебники, бывшие негативно причастными ко Второй магической войне, обязаны месяц прожить в магловском Лондоне без палочек и любой магии, как обычные люди. По правилам программы, участником должен быть выполнен ряд заданий, помогающих понять устройство жизни маглов и перенять их ценности и культуру. В пару каждому подопечному выбран сопровождающий-маглорожденный, который пройдет весь путь вместе с ним.

В руки Драко попадает кое-что важное, и это может изменить ход войны. Гермиона сделает всё что угодно, лишь бы больше никто об этом не узнал. Как далеко она готова зайти, чтобы сохранить свой секрет? — Один вечер. На один вечер я буду… — она глубоко вздохнула, чтобы собраться с духом. — Я буду делать всё, что ты захочешь. — Всё, что бы я ни захотел? — Да, — прошептала она, изо всех сил стараясь подавить страх — Хорошо, Грейнджер, — с ухмылкой сказал он. — Мы заключили сделку.

Гермиона Грейнджер — целитель сражающегося на войне Ордена, Драко Малфой — её пациент-дезертир. Вместе они застряли где-то на отшибе в «долбаном коттедже» (цитата Д. Малфоя) и вынуждены терпеть друг друга до тех пор, пока не останется лишь море.

На праздничной вечеринке для сотрудников Министерства Гермиона Грейнджер рассказывает о магловской традиции давать новогоднее обещание. Драко, недавно обнаруживший, что его чувства к ней далеко не платонические, загорается этой идеей. Разве 1 января не самый подходящий день, чтобы, как говорят маглы, взяться за работу? За то время, что ей потребовалось для объяснения концепции, Драко решает, что его новогоднее обещание будет состоять лишь из одной цели: добиться расположения Гермионы Грейнджер.