Лисы решили провести рождественские каникулы в Лондоне. Эндрю будет только рад наконец навестить свой любимый рыжий смерч чувств.

— Какого цвета костюм мне стоит выбрать на бал? — Не знаю? — Стюарт сказал, раз мы идем вместе то должны соответствовать, так что, какого цвета будет твой костюм? — Нил — Да? — С каких пор мы вместе идём на вечер? Или история о том, как Нил с Эндрю идут на школьный вечер в качестве друзей, но в один момент их отношения перерастают в нечто большее.

Школьная Ау. Спустя семь лет в бегах, Нил звонит Стюарту и просит его о помощи. Мать мертва, а дядя увозит его в Англию, но спустя пару месяцев Джостен возвращается в США. Нил намерен построить новую жизнь, поклявшись себе, что больше не будет бояться. Так и начинается его первый день в старшей школе Пальметто.

— Думаю, вы бы поладили, оба какие-то странные, нелюдимые. К тому же Эндрю часто на тебя поглядывает, — заявляет Жан. — Подойди, подкати к нему… У Нила появляется задача – расположить к себе Эндрю Миньярда и попытаться с ним подружиться. К сожалению, некоторые слова Нил воспринимает слишком буквально.

– Спасибо, что позвал меня сесть с тобой за одну парту. au!Натаниэль и Эндрю знакомы с детства

Эндрю ничего не мог сделать. Его мир перед глазами — тьма. Он не знал, где Нил. Он не мог понять, где сейчас он сам. Не знал, сколько людей окружает его. Он был дезориентирован, потерян, беспомощен. Эндрю не мог даже подбежать, нащупать пульс на тёплой коже. Он ничего не мог.

Нил привык к нападкам Рико и его друзей-гиен, привык ходить приклеенным к стенам и скрывать свой запах. К чему он точно не привык, так это к группе сверстников, которые ведут себя с ним мягко и помогают на каждом шагу, то обнимая, то помечая запахом, будто они одна ласковая стая.

После игры с "Красными пандами" Нил Джостен пропал. Его самого объявили пропавшим без вести. Лисы с помощью Троянцев побеждают Воронов и Рико умирает. Команда не может смириться с потерей их друга и снова терпит разлад, но это приходится закрыть в темный кладовке за семи замками так как прибывают новички. Эндрю отказывается поддерживать общение с кем-либо дольше трех минут, на нем пропажа Джостена сказалась больше всех, и все понимали почему...

Балтимор. Нил исчез прямо из-под носа Эндрю. Они встретятся снова только через год....