Мерлин ослушался Великого дракона и не стал убивать Моргану ради спасения Камелота, чем вопреки пророчествам избавил и Камелот, и Артура от потенциального заклятого врага. Теперь чародею и волшебнице предстоит образовать новый союз, но так ли все просто на их пути?

Дамблдор ошибся, когда отказал Северусу Снейпу и бросил Гарри Поттера на крыльцо дома Друслей. Но за ошибки надо платить! Ооо, он расплатится, еще как! Но сначала Гарри (Или уже не Гарри?) выучится, вырастет, а потом задаст всем жару!

В стране мифов, во времена магии... и далее по тексту. Попаданец в юного Мерлина.

Все мы мечтаем попасть в сказку. Все без исключения. Тайно или открыто, признавая это или отвергая. И вот сбылась мечта. Мир рыцарей и драконов, магов и королей.. А также публичных казней, повсеместного рабства, абсолютного небрежения к чужой жизни, регулярного голода и эпидемий. Мир ломающий романтику об колено. И путь героя, пытающегося познать и принять этот мир.

Много лет юный слуга скрывал еще один секрет - Мерлин на самом деле был девушкой. Однажды Мерлин ранили, и Артур вызвался помочь...

Гарри попадает не в Хогвартс. Но не возвращаться же из-за такой мелочи обратно на Тисовую улицу?

Во время какого-то из бесконечных квестов Мерлин, Артур и рыцари застряли в храме. Чтобы выйти невредимыми, им нужно назвать истинные имена и титулы. Не так уж сложно, верно? Иногда Мерлин просто ненавидит Старую Религию.

Мог ли я когда-либо подумать, уходя из скромного Эалдора в большой мир, что буквально в первые же дни на мои не самые широкие плечи ляжет судьба целого королевства? На востоке есть страшное проклятие: "чтоб тебе родиться в эпоху перемен". А каково это, если ты всегда в их эпицентре? Никому не дано знать свою судьбу, но в одном я уверен точно - скучно мне не будет!

Артур помнит, как он умер на руках у Мерлина; почему же теперь он просыпается в своих покоях живой, здоровый, и, кажется, на десять лет назад в прошлом? Его отец и сестра живы, а Мерлин... Кстати, где Мерлин?

Мерлин на самом деле девушка, но вынуждена это скрывать, и вот по каким-либо обстоятельствам об этом узнает Артур. Но нет ни возмущений, ни криков, а...

Мерлин на самом деле девушка, но вынуждена это скрывать. А как известно любая тайна даже хорошо скрываемая становится явной. А иногда даже быстрее чем мы на то рассчитываем.

Во всём был виноват Артур, который за ужином случайно съел порцию Мерлина. Или нет, во всём был виноват Мерлин, который, как всегда, не внял словам короля. Ладно, пусть они оба виноваты в том, что Мерлин превратился в чёрного кота, но что же ему теперь делать в кошачьей шкуре?

— Еще день с этим «веселым» Мерлином, — Артур пальцами изобразил кавычки, — и я сам начну шутить про латунь. — Гаюс, у меня проблемы, — поведал Мерлин. — Артур ведет себя странно. — Насколько? — лекарь заинтересовано поднял голову. — Он обзывает меня идеальным слугой.

-Отец, я не выйду за него замуж! -Моргана, союз с сыном короля Балинора очень важен. Скажи спасибо, что я не выдаю тебя за короля Лота, этого хромого старика. -Уж лучше хромой старик, чем девятнадцатилетний мальчишка! Еще его воспитывать! -О, моя ты дикарка, - Утер усмехнулся, - хотел бы я на это посмотреть. Я слышал, что этот Мерлин тоже не так прост, как кажется.

Моргана захватила Камелот. Артур, Гвен и рыцари заперты в темнице в ожидании казни. Мерлин на свободе, если это можно назвать свободой: Моргана контролирует его магию и все его действия. Но без него ей не справиться с одним делом, требующим магического вмешательства... Он не особо жаждет сотрудничать, но ведь всегда можно заставить... Моргана намерена сполна насладиться местью. Кто из них окажется более крепким орешком? И как взаимная ненависть может перерасти в любовь?

Преодоление огромного рогатого зверя - это не просто, но все же сущий пустяк по сравнению с тем, что ожидает Мерлина и Артура чуть позже в тот же день.

Все дороги неизменно приводили его к ней. Так, может быть, пора остановиться?

Артур ловит Мерлина за использованием магии и реагирует совсем не так, как ожидал колдун.

Утер умер, и в Камелоте правит Артур. Его политика в отношении магов куда более мягкая, однако закон отца по-прежнему действует. В это время в королевстве объявляется Мерлин и открывает магическую лавку. Он желает показать иную сторону магии и вернуть её в Камелот. Артур далёк от изменений отцовских правил, однако вскоре выясняется, что воспитанница его отца, Моргана, обладает волшебным даром.

Альтернативный финал 5х13. Последние 10 минут серии не учитываются. Мерлин успел довезти Артура до Авалона. Но просто так ему помогать никто не собирается. Мерлина заставляют дать определенную клятву, связанную с Морганой. Во что это выльется?