Два псевдоучёных идут на дело маленькой утопленницы, которая не смогла отпустить свою боль и их души, похоронив исследователей в предсмертных объятиях друг друга.

Юнги каждую ночь, приходя в театр, видит одинокого танцора, исполняющего свой танец ровно в полночь. Говорят, в этом театре живёт призрак. Тогда почему тут танцует этот странный парень? AU, в котором Чимин был при жизни танцором, а сейчас — призрак заброшенного театра.

А ведь Джин сразу сказал знаменательное "вот так начинаются все ужастики", когда компания друзей только вошла в снятый для отдыха на природе домик. Но никто всерьёз не воспринял, посмеялись. И только Чимин сразу жопой почуял проблемы, и не в домике, а ещё раньше, когда мать выпихнула с сумкой за порог, желая хорошо отдохнуть.

У Чимина слабое сердце в прямом и переносном смысле, так что врач советует отдыхать чаще, смотреть на тишину природы и дышать ночным апрельским воздухом. Теперь он живет у тетушки: нескончаемые байки об этом городишке, озеро за окном и парень, который каждую ночь сидит на берегу и курит. Тетушка сказала, что в сезон дождей его подвал заливает доверху, сказала, это дух озера гневается.

История, в которой Пак Чимин вместе со своей семьей переезжает в старинную усадьбу у водопада в деревне Гапхедо, и встречает там, живущего уже сотню лет, холодного призрака Мин Юнги.