14XX год. Время, когда вампиры и прочие твари бесчинствуют, сея панику и хаос. Граф Накахара был уверен, что кровопийцы ужасны и безобразны в облике своём, пока однажды ночью не повстречал мужчину, появившегося за окном его покоев — неписанной красоты, прекрасного и… бледного, как сама смерть.

Чуя Накахара - ученик старшей школы. Осаму Дазай - его новый учитель по литературе. И как-то раз из-за неприязни к этому школьному предмету Чуя не выучил стих, и с этого момента в его жизни пропал покой - противный преподаватель назначил кучу дополнительных занятий, и все бесполезно! Но кое-что Накахара новое все-таки узнал. Например то, что его учитель западает на маленьких рыжеволосых мальчиков...

Все начиналось с простого пари.

Обитатель последней палаты никогда не появлялся в коридоре. Дазаю казалось, что там точно спрятан чей-то труп, раз туда никого не пускают. Любопытство грызло с неимоверной силой, просто мозги выедало каждую ночь, хотелось выбить дверь в ту чёртову палату с ноги и посмотреть, что там за Нарния такая. Но... Всё случилось в один момент, когда парень вернулся с терапии раньше всех остальных.

Негласное перемирие, что заключили Портовая Мафия и Детективное Агентство, со временем начало давать свои плоды. Взаимопомощь, которую периодически оказывали друг-другу организации, заметно повысила продуктивность с обеих сторон и пусть не все, но большинство, были довольны подобного рода, сотрудничеством. Так все и продолжалось до одного прекрасного дня, пока ребятам не поручили совместную миссию по внедрению в школу.  Школу?  Все верно, школу!

Один эспер поражает Дазая своей способностью, из-за действия которой тот становится семилетним ребенком, и его команде остается только заботиться об очень травмированном ребенке, который нуждается во всех объятиях этого мира.

Всё началось в тот день, когда в автомастерской Чуи Накахары внезапно появилась шикарная красная феррари (или АУ, в которой Чуя — крутой механик, а Дазай — не менее крутой адвокат, у которого в тачке что-то полетело, и теперь он опаздывает на важную встречу)