В этой проклятой богом дыре, над которой вечность висит черное облако человеческих грехов, он находит во враге то, что последние десять лет искал по всему миру.

Ли Минхо, король расы Лазурных драконов, всячески оберегает своего единственного сына Феликса, чешуя которого при рождении отличалась цветом. Но как бы тот ни старался, косые взгляды и слухи окружающих в сторону парня ранят острее клинка. Во время столкновения двух рас Лазурных и Рубиновых драконов на одном из крупнейших склонов границы, Ликс тайно пробирается на поле боя, чтобы доказать, что тоже способен сражаться. Но встречает там его. Короля Рубиновых драконов, желающего прервать род Ли…

И всё таки, разной они породы. Этот дворняжка, только тронь — бесится и встаёт на дыбы, кусается и щетинится. Хёнджину думается, что разность — это красиво. Феликсу на мнение Хёнджина похуй. Он просто вляпался в него по уши.

Феликс и Хёнджин лучшие друзья «с пелёнок». Они были «не разлей вода», никогда не ссорились и не расставались ни на секунду. И все вокруг уже были уверены, что Хёнджин и Феликс окажутся альфами. Только вот в четырнадцать их ожидал сюрприз. И если Хёнджин ожидаемо оказался альфой, то Феликс - омегой.

Феликс на девятнадцатом году жизни узнал, что у него всё это время был брат-близнец. И стал на шаг ближе к тому, чтобы встретить Хван Хёнджина.

Существует ли в этом мире кто-то, помимо людей? Феликс твёрдо уверен, что нет. Он живёт простой жизнью самого простого человека: учится в университете, подрабатывает и общается с друзьями. Но один вечер, в который он встречает странноватого парня, меняет всё. Привычные будни начинают медленно рушиться на мелкие осколки.

Феликс — молодой парень, чья жизнь разрушается в момент, когда мать решает отправить его учиться в университет, о котором он и слышать не хочет. Ее предложение, несмотря на все заботы и беспокойства, вызывает в нем только гнев и протест, ведь обучение в этом заведении — не просто продолжение учебы, а новое начало в совершенно незнакомом мире. Все меняется в момент, когда Феликс оказывается на территории университета, затерянного в лесах и обвешанного странной репутацией...

Феликс хотел бы стать его смыслом, хотел, чтобы любимый находил в нем силу, веру и покой. Он хотел бы излечить все его раны и подарить всего себя без остатка. Но…

«В тихом омуте черти водятся», — достаточно рабочая фраза. В её правдивости убеждается именно Хенджин, когда приходит в дом скромного, тихого, культурного и словно королевского мальчика-отличника Феликса, что согласился помочь ему с учёбой. — У тебя тут члены в коробке… — Здорово. За внимательность ставлю тебе пятёрку. А теперь закрывай крышку и садись за стол.