«– В будущем твою память прочтут. Ты допустишь серьёзную ошибку, Махт. Но однажды ты встретишь особенную демоницу. Ты должен будешь пойти с ней. От этого зависит выживание всего нашего рода.» Эти слова, сказанные Шлахтом, врезались в память Махта особенно ясно. Правда, Махт совершенно не понимал, когда это «однажды» должно настать, учитывая, что он находится в барьере, который не может покинуть и который не пропускает внутрь других демонов. Возможно, Шлахт ошибся тогда? Или же ошибся сам Махт?

Махт учится выражать свои чувства разными способами и вспоминает разные моменты прошлого.

Поссорившийся с Фёрн Штарк ищет утешение в руках более понимающего и зрелого партнёра.

Человек умирает. Рождается Демон. Сильный, быстрый, бессмертный, прирождённый маг, языки схватывает на лету – чего тут не любить, правда? А вот и нет. Трудно наслаждаться жизнью, когда ничто уже не приносит настоящего удовольствия, а чувства такие тусклые, далёкие и чужие. От такого, возможно, даже потянет к вере.

Человек и демон – несовместимые существа, один хищник, другой жертва. И как выжить, если ты не первый и не второй?

Люгнер никогда не ошибался, он всегда точно знал, зачем приходил. Но в этот раз все пошло совсем не так, как он ожидал.

Не у всех историй бывает счастливый конец. Отряд Героя не сумел одолеть Короля Демонов, Гиммель погиб пытаясь. Для человечества это стало ввержением в новую, Тёмную Эпоху. Долгие годы спустя некогда великая волшебница ведёт затворническую жизнь в лесу, откуда когда-то началось её путешествие. В один момент её покой нарушен мальчиком, ищущим некую Фрирен.

Фрирен и Люгнер связаны контрактом, который нельзя разорвать. Ни сила, ни магия не помогут – они не могут отойти друг от друга дальше, чем на шаг. Враги, вынужденные стать тенью друг друга. Осталось только выяснить, кто кого прикончит первым, или... что-то пойдет не так.