Эмма - дочь короля Леопольда. За двадцать пять лет её жизни не произошло ничего, что могло бы сделать её счастливой. Однако, все меняется, когда король решает взять в жёны молодую девушку Реджину. Именно тогда Эмма понимает, что рядом с девушкой она начинает чувствовать себя живой.

Эмма перемещается во времени. Оказавшись в старинном замке, её быстро принимают за новую служанку. Служанку королевы. Восемнадцатилетней королевы, которая только что вышла замуж за короля Леопольда и стала мачехой принцессы Белоснежки.

Эмма устала уклоняться от вопросов о своей личной жизни. В минуту гениальности, или безумия, она солгала, что помолвлена с самой замкнутой женщиной в этом городе: мэром Реджиной Миллс. Регина никогда не покидает свой офис, и люди боятся задавать ей вопросы. Регина никогда не узнает. (Правда?) Или... Регина Миллс в недоумении, почему все вокруг поздравляют ее. Не то чтобы ей было что-то праздновать. (Правда?)

AU. После проклятие. Шестое октября. Переломный момент в истории Сторибрука и решающий момент в жизни Реджины Миллс. А началось все с заклинания, шерифа и вора.

Обычная история обычной Эммы Свон, которая учится в обычной школе Сторибрука, в обычном классе. У нее есть самые обычные лучшие друзья. Все обычное меняется с приходом новой молоденькой учительницы, которая становится лучиком света в обычной жизни Эммы Свон.

Переезд в новый город - трудная задача, особенно для матери-одиночки. Однако выжить в волчьем логове ничуть не проще. На что вы готовы пойти ради счастья ребёнка? Шантаж? Интриги? А может закуситься с главой родительского комитета? В любом случае, вы будете сражаться до конца, но нужна ли вам эта победа?

Эмма — сирота, но прирождённый талант спасает её от жизни на улице. Однажды её рисунки замечают, и по счастливому стечению обстоятельств она оказывается в престижной школе искусств в Нью-Йорке. Новый дом, комната, шанс на будущее… Всё кажется идеальным, пока Эмма не встречает Реджину Миллс — строгую, загадочную преподавательницу истории искусств, которая внезапно пробуждает в ней нечто большее, чем интерес к живописи.

Мэр Сторибрука и шериф… А может, девушка, заточённая в темницу против своей воли, и всевластная Злая Королева, которая сделает всё, чтобы зеленоглазая блондинка прокляла тот день, когда решила сократить путь через непроглядный лес?

Шестнадцатилетняя Эмма Свон переезжает в маленький, уютный городок Сторибрук вместе со своей семьей. Их новый дом оказывается прямо напротив особняка Мэра города – строгой, утонченной Реджины Миллс. Эмма не ожидает, что самым важным изменением в её жизни станет женщина, живущая в этом доме. Она – властная, холодная, замкнутая, не терпит слабостей, а чувства – лишь обуза. Но почему тогда её сердце замирает, когда она встречает взгляд юной, дерзкой Эммы? Это недопустимо, невозможно, и все же...

Действия происходят в 7 сезоне. Эмма сбегает из Сторибрука и неожиданно для себя встречает Реджину за барной стойкой, флиртующей с клиентами и готовящей коктейли, которая представляется Рони, они проводят вместе ночь. Теперь Эмме нужно решить что делать дальше, так как теперь дружба с Реджиной под угрозой.

Лишившись статуса федерального агента, Эмме пришлось искать другой способ зарабатывать на жизнь. Больше года она скиталась по стране, добывая деньги тем, что ловила беглых преступников, пока случайный выбор следующего места проживания не пал на Сторибрук, с подходящей вакансией. Эмма так устала убегать от монстров в своей голове, поэтому решила - побыть заместителем шерифа в маленьком городке совсем неплохо. Только она не рассчитывала, что мэр этого города её приезду совсем не рада.

Действия разворачиваются в начале 4 сезона, когда Эмма возвращается из прошлого вместе с Мэриан, тем самым разрушив счастье Реджины. Эмма не согласна оставлять всё так, она хочет помочь обрести ей свой счастливый конец. Некоторые события каноничны сериалу, но переписаны под СвонКвин.

Казалось счастье рядом. И ничто не способно разрушить его. Но жестокая реальность порой преподносит неожиданные сюрпризы. Смогут ли Эмма и Реджина вопреки всему быть вместе? Вернуть то, что потеряли? Ведь Истинная любовь должна побеждать любое зло.