Активировав круги трансмутации, Эдвард Элрик проходит через Врата Истины и попадает в альтернативную реальность. Оказавшись возле Хогсмида, он встречает некого профессора... Как же одно знакомство изменит всю его жизнь?

Он прожил уже год в мире магии и волшебства. Вскоре Эдварду Элрику придет пора опять преподавать в Хогвартсе, но он не оставляет попыток найти способ вернуться в Аместрис. Но сможет ли он продолжать поиски, когда в школе кто-то объявил охоту на магглорожденных?

Но Врата уже открылись, потянув черные руки к нему и Гордыни. Он знал, что не имел права голоса в этом вопросе. Они будут втянуты в параллельное измерение, альтернативную вселенную или что бы это ни было, пока Аместрис будет умирать. Истина лишь усмехнулся

Во тьме обнаруженных героями подземных лабораторий, некогда посвящённых исследованиям самого настоящего Зла, был найден златовласый человек, заключённый в холодной заваренной снаружи комнате. Кто он, и зачем его сила понадобилась злодеям?

Поезд из Централа на юг останавливается в маленьком городе Митчвох, где Элрики узнают о мистическом магазинчике желаний

Нелегко жить с причудой злодея. Нелегко знать, что все в твоей жизни смотрят на тебя с недоверием, страхом, жалостью и ядом, а твой единственный друг наполняет твою голову ужасными мыслями о пролитой крови и сломанных костях. Но Изуку терпит. Он знает, что если бы эта причуда принадлежала кому-то другому, из него получился бы ужасный злодей. Изуку не будет злодеем. Он отправится в UA и станет героем, и он будет тащить Прайда за лодыжку, если придется.