Желая исправить мрачное будущее, Гермиона отправляется в прошлое в надежде всё изменить. Она готовилась к этому, но совершенно не ожидала того, что исправить получится намного больше, чем планировалось.

Гермиона никогда не владела Окклюменцией, поэтому блокирует свой разум жестокими мыслями всякий раз, когда их с Томом Риддлом пути пересекаются. Однажды на уроке Истории магии она случайно вспомнила о его пенисе, когда пыталась придумать новые методы пыток. — Подумать только, Риддл и глазом не моргнёт, калеча и убивая, но от одной мысли, что кто-то прикоснётся к его члену, он приходит в бешенство.

В этот день Гермиона Грейнджер осталась без своей пары. К слову ее бывший молодой человек тоже. Их редкие ссоры никогда не приводили к таким последствиям. Быстро вспыхнувшие чувства на четвертом курсе, переросли к пятому в влюбленность, к шестому в роман, о котором слагают легенды до сих пор, как о самой чистой и искренней любви, к седьмому же курсу, когда девушка из невзрачной серой книжной мышки превратилась в грациозную львицу, любовь полыхнула, да только не той стороной.

Волан-де-Морт доверил особую вещицу своему самому верному последователю на случай, если все его крестражи будут уничтожены, но она оказалась у Гермионы и отправила ее назад во времени. Оказавшись в 1940-х, гриффиндорка встречает молодого и очаровательного Тома Риддла, еще не ставшего зловещим Темным Лордом. И он оказывается совершенно не таким, каким она его считала. Почему-то ей безумно сложно наблюдать со стороны, как человека, которого она должна ненавидеть, поглощает тьма и безумие...

Волан-де-Морт с помощью заклятья погружает Гермиону в другую реальность. Там она — ученица Слизерина, спортсменка, порядочная стерва и девушка Тома Реддла. Лишь редкие сны и видения намекают девушке, что реальная жизнь выглядит иначе. И даже её странная тяга к Малфою имеет своё обоснование..