Просить Уилла Грэма выйти за него замуж было любимым занятием Ганнибала. Они уже были женаты, но это не означало, что Ганнибал собирался остановиться.

Уилл Грэм консультирует ФБР по делу Миннесотского Сорокопута, но ситуация осложняется и всё идёт наперекосяк. Во время убийства Гаррета Джейкоба Хоббса с Уиллом что-то происходит, и он начинает видеть галлюцинации про известного серийного убийцу, Ганнибала Лектера, последние три года находящегося в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников. Или, по крайней мере, Уилл считает их галлюцинациями.

Уилла преследуют навязчивые фантазии, в которых он переживает уникальный опыт изувеченных маньяками жертв. Ганнибал стремится помочь ему справиться с собственными подавляемыми желаниями.

После падения с обрыва Уилл просыпается в параллельном мире, в теле омеги. Другая реальность, но те же действующие лица. Конечно, здесь тоже есть Ганнибал. Уилл уверен, что они смогут стать близкими друзьями, но у доктора Лектера совсем другие планы.

В старые-старые времена, ну не очень старые, но нас с вами, ни наших родителей, ни дедушек и бабушек, тогда точно не было, монах Уилл отправляется в глухую европейскую деревеньку, рассчитывая избавиться от назойливого аббата, однако там его ждет встреча, которая в корне меняет его жизнь.