Каждые девяносто лет древнее проклятие забирает девушку из деревни. Говорят, в горах живёт чудовище, питающееся страхом и кровью. Когда жребий выпадает его сестре, Диппер нарушает всё — прячет её и идёт сам, чтобы убить зверя и положить конец ужасу. Но то, что он находит в сердце проклятого замка, не укладывается в сказки. Потому что самое страшное чудовище — не всегда то, о чём рассказывают легенды.

Диппер не верил в магию, когда переезжал в Гравити Фолз вместе с сестрой. Он продолжал не верить, даже когда впервые столкнулся с волшебными существами загадочного леса. Впрочем, однажды ему всё же придётся изменить своё мнение, потому что улыбчивый незнакомец твёрдо намерен пошатнуть его мир. И, возможно, в процессе изменить весь остальной.

После отъезда близнецов из Гравити Фолз, прошло несколько лет, события Страногедонна постепенно скрылись за научными работами и пыльными конспектами, которые писал Диппер, поступив в один из востребованных университетов. А один небезызвестный демон, с момента заключения в каменную статую искал лазейки, чтобы снова выбраться на волю и кажется один выход всё таки нашёлся.

Не прошу милости — прошу правды. Те, кто говорил Твоим именем, творили мерзость, и кровь невинных лежит на их руках. Я иду не против Тебя — я иду против тех, кто предал Тебя. И да будет свершено провосудие, будут мною изувечены они. Дабы поняли они, что душу свою они грехом омыли.

1920-е годы. Город, где решения принимаются ночью, а за ошибки расплачиваются молча. Диппер Пайнс — пианист в подпольном клубе, где музыка служит фоном для сделок, угроз и чужих судеб. Он ненавидит этот мир и человека, которому он принадлежит.

В трудной ситуации рука помощи всегда сверкает яркими лучами надежды, даже если эта ладонь принадлежит давнему предателю твоей семьи.

Человеческая жизнь столь коротка. Стоит совершить всего один неверный шаг и вот ты уже летишь в пропасть, откуда нет спасения ни одной душе.

Море слышит тех, кто не должен петь. Диппер скрывает свою природу, но на борту пиратского корабля это становится невозможным: его голос подчиняет чудовищ, а глубина отвечает ему как своему. Теперь он - не просто пленник. Он - сила, которую нельзя контролировать. И единственный, кто это понимает, - Билл. Человек, не подвластный песне. Человек, который не боится утонуть. Вопрос только один: почему он до сих пор не тонет?