Развитие отношений оператора-самоучки и гида-краеведа на фоне одного мистического происшествия.

Два приятеля-зацепера едут на товарных поездах с Дальнего Востока на запад России. Один из них сильно подозревает, что его спутник влюблен в него.

Денис Чернов возвращается в свой старый район и устраивается на работу в полицию. Он случайно встречает там "очаровательного" гопника, которого знает весь район. В это время на улицах появляется новый наркотик, от которого умирает много людей. Кто поможет найти источник зла и остановить распространение убийственной дряни?

Межевск – обычное уральское захолустье: девятиэтажки, сырые подворотни, предоставленные сами себе дети и тотальная усталость. Данил возвращается домой спустя годы после исчезновения отца и сразу чувствует – забытый им мир дышит в спину болезненно хрипло. Он ещё даже не подозревает, что совсем скоро его реальность разделится на «до» и «после», ведь у вселенной на него свои планы. И лишь бы не вглядываться в смутные тени межэтажных пролётов – ведь тогда они обязательно посмотрят в ответ.

В серости. В убогом провинциальном городишке нашей необъятной. В убитой хрущевке, затерявшейся среди разбитых дорог и тянущихся ввысь тополей, жили были два брата, и всё бы ничего, только вот одного бес попутал, и воспылал младший к старшему грехом содомским, и превратились дни его в бесконечный ад на земле...

Домой прихожу, а на пороге у меня пацан стоит. Блондин зеленоглазый, в белой рубашке, тёмных брюках, с дорогими часами на руке. И я, блять, в палёных дешёвских вещах и телефоном Редми в кармане.. Я пялюсь на него, он на меня. Карина выходит с кухни: — Извини, Илья, это мой брат! — Аа.. Брат.. Здоро́во, Илья. - протягиваю ему руку, и он, улыбнувшись, жмёт её. — Костя. Уж не знаю, что с ним не так, а меня дрожью пробрало по всему телу.. Ну и пацан.. Странный.

Школьный маскарад на 14 февраля — очередное напоминание о том, что Салли никогда не впишется в толпу «нормальных» людей. Но Ларри плевать на школьные правила и розовые открытки. У него есть свой план на этот вечер: черная валентинка, старый домик на дереве и признание, после которого протез наконец-то будет отложен в сторону.

Что общего у Московского мажора и простого Забайкальского пацана? Абсолютно ничего, ну кроме «любимого цвета»: голубой. Или сказ о том, как Павел Алексеевич поспорил с мамой, что месяц продержится у бабушки, в неизвестно далёкой и страшной деревне Поляна, без привычной цивилизации.