В день своей смерти Альбус Дамблдор отдает Айрис Поттер потемневший от времени конверт с письмом. В нем – ключ к победе над Волдемортом. Вот только стоит этим ключом воспользоваться, как все планы идут крахом, и теперь лишь шаг отделяет Поттер от полного поражения в войне.

– Гарри Поттер, – доносится тихое свистящее шипение, которое он слышал во сне, в кошмарах, наяву в течение многих лет. Медленно и осторожно Гарри переворачивается и встает на четвереньки. Он не двигается, отрывистое дыхание туманной дымкой зависает перед лицом, его преследователь ждет. Гарри не сомневается: ему даруют передышку. Момент, чтобы сориентироваться, пока сердце стучит в ушах, а кровь поет. – Кажется, я наконец поймал тебя.

В ночь нападения Лили удается сбежать с маленьким сыном, пусть и ценой жизни мужа. Обезумевшая, не доверяющая друзьям она отправилась с Гарри во Францию, стремясь уберечь его от нового режима Британии и растущего влияния Темного Лорда. Она обучает его по мере сил, превращая в опасного, умного и могущественного волшебника. Но когда Британия возобновляет Турнир Трех Волшебников, а Гарри вынужден вернуться на бывшую родину, мальчик задается вопросом - вправду ли он хочет убить Темного Лорда?

Лишившийся тела и могущества лорд Волдеморт летом 1994 года возвращается в Британию, пока английские волшебники готовятся к Чемпионату мира по квиддичу. И в это же время в Британии появляется новое лицо – неизвестная волшебница, скрывающаяся от преследователей. Ей наплевать на политику и конфликты английских магов, ее цель – избавиться от врагов и отомстить обидчикам. Ее противник могущественен, вот только и она предпочитает не размениваться на мелочи и действовать с размахом…

Журналистка берет интервью у Драко Малфоя — человека, исчезнувшего восемь лет назад и теперь внезапно вернувшегося из небытия. Она пытается узнать правду: что заставило его исчезнуть и через что ему пришлось пройти. История разворачивается от лица Гермионы Грейнджер, участницы экспедиции, направленной на поиски мифической пещеры. И возвращение домой оказывается не меньшим испытанием, чем само путешествие.