Вторая магическая война с каждым годом лишь набирает обороты, постепенно лишая Орден всякой надежды на победу. Поэтому, когда неожиданно появляется шанс привлечь в это сражение третью сторону, Гермиона Грейнджер не задумываясь в одиночку отправляется на переговоры. Только она еще не знает, что посланником со стороны Волдеморта, также желающего обрести новых союзников, стал Драко Малфой, который привык всегда добиваться своего. Даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Семь лет после битвы за Хогвартс. Волдеморт проиграл, но два крестража уничтожить не удалось. В Британии гражданская война, и в воздухе витает предчувствие надвигающейся катастрофы. Гермиона Грейнджер изучает магию и способы ее интеграции с магловской наукой, когда однажды вечером к ней домой заявляется Драко Малфой с оглушительными новостями.

Бывают в жизни такие ситуации, что решают всё дальнейшее существование. И что случиться, если совершить неправильный выбор? И можно ли любить человека, которого так стараешься ненавидеть? Можно ли ненавидеть человека, которого все ещё любишь? И если ошибку нельзя исправить, можно ли её простить?

Гермиона Грейнджер — целитель сражающегося на войне Ордена, Драко Малфой — её пациент-дезертир. Вместе они застряли где-то на отшибе в «долбаном коттедже» (цитата Д. Малфоя) и вынуждены терпеть друг друга до тех пор, пока не останется лишь море.

Драко Малфой — старший следователь в отделе Магического Правопорядка. В один из дней ему дают, на первый взгляд, простое дело, но с каждым днём оно становится всё сложнее. И единственный, кто может ему помочь — Гермиона Грейнджер, которая шесть лет назад разорвала почти все связи с магическим миром.

Его тихий шёпот пускает по телу Гермионы стаю мурашек. - Я скучал. Руки сдавливают талию, парень приподнимает девушку и заставляет обхватить его бёдра ногами, на этот раз сжимая руками ягодицы. С губ гриффиндорки срывается стон. - Хватит сопротивляться, Гермиона, это неизбежно, - уверенно продолжает шептать он. Рука перемещается и уже сжимает грудь. Гермиона больше не может, она готова сдаться, и он примет ее капитуляцию. О да, он примет ее с удовольствием.

Драко Малфой – глава компании «Драконис» собирается выпустить линию революционных зелий «The Dark Maladies». Единственный способ получить финансирование Министерства – позволить Гермионе курировать проект. Не лучший сценарий, учитывая их историю, но они попробуют отложить разногласия в сторону ради того, что поможет изменить мир. Эта история про путь, который герои проходят, чтобы исправить ошибки прошлого, найти себя, заслужить прощение, найти в себе силы простить и, конечно, найти друг друга.