Незадолго до рождественского бала на отработке у профессора Слизнорта произошла роковая случайность: Гермиона Грейнджер и Драко Малфой обменялись телами. Несколько дней они вынуждены изображать поведение друг друга, попадая в каверзные ситуации. Иногда это будет забавно, но в основном - просто невыносимо!

— Так мы — трагедия? — Мы — счастье. Нам просто нужно встретиться не здесь.

Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.

Блейз Забини знал, что у Драко Малфоя даже после войны остался секрет. Громадный, хорошо спрятанный и непременно грязный. Грязный, как испаряющаяся кровь Гермионы Грейнджер.

На мгновение она почти расслабляется. Потому что эта война сломала Драко Малфоя, потому что он здесь не на своем месте, точно так же как и она, и — да, у него тоже есть шрамы. Даже больше, чем её. Ей становится интересно, смогут ли они однажды помериться размерами.