Джек просыпается от кошмара и обнаруживает, что Питч за ним наблюдал.

Джек уже несколько лет тайно встречается с Кромешником. Но в их отношения неожиданно вмешивается Зубная Фея.

Став Хранителем, Джек скучает сильнее, чем когда-либо, но он находит кое-кого, с кем дни проходят быстрее. Того, кого не ожидал увидеть снова.

Хранители празднуют победу, а мир погружается в безопасное, стерильное «долго и счастливо». Дети не растут, взрослые отказываются взрослеть, а сказка превращается в душную, бесконечную петлю. Закопав Кромешника под землю, они закопали сам страх — единственное, что заставляло людей двигаться дальше. Ледяной Джек чувствует, как вместе с его телом растет его глухое одиночество посреди вечного праздника. Чтобы понять себя, ему придется спуститься туда, куда другие боятся даже смотреть.

С самого начала Джек не собирался им помогать. Хранители - это не его. Он холод, который совпровожает тьму, где бы она не была. Он совсем не радость, которой его представляют. Он мудр, хоть и скрывает это под маской веселья. И потому он не испугался, когда Король Кошмаров вновь появился в его жизни

Джек утверждает, что целоваться гадко и мерзко. Питч берется доказать непутевому Духу, что он, как всегда, заблуждается.