В сердце Нового Орлеана 1850 года, граф Аластор Хартфельт, красивый и богатый дворянин, переживает глубокую утрату после смерти своей матери. Его жизнь меняется, когда он приютил маленькую сироту по имени Чарли. Девочка, полная энергии и жизнерадостности, наполняет его уединенный особняк светом и смехом, постепенно вытесняя одиночества.

—Ты не можешь вечно избегать меня, Люцифер. И уж точно не можешь вечно дуться, как ребёнок. Тем более, после вчерашнего. Люцифер лишь сжал челюсти, его плечи напряглись, но он по-прежнему молчал. —Хорошо,— сказал Аластор, его тон стал чуть более настойчивым. —Раз уж ты не хочешь говорить, я буду говорить за нас обоих.—Он обошёл стол и встал перед Люцифером. С легким усилием Аластор повернул стул Короля к себе, заставляя Люцифера поднять голову и посмотреть ему в глаза.

Люцифер подошел ближе. Его сапоги гулко звучали в тишине зала. Подойдя вплотную, он кончиком своего посоха-яблока осторожно отодвинул край одеяла. Король замер. В корзинке лежал младенец. Ребенок был странным даже по меркам Ада. Кожа его была бледной-серой , но на голове виднелись пушистые красные волосы, из которых пробивались крошечные оленьи ушки и едва заметные, острые рожки. Малыш не плакал. Напротив, когда свет ламп упал на его лицо, он открыл глаза — такие же ярко-красные, как у короля