Наруто с семьей едет на зимние каникулы в любимый санаторий "Сосны". Туда, где ничего не меняется из года в год... но только не на этот раз. Ведь иногда новизну в привычный уклад жизни может внести всего один человек, с которым случайно сыграешь в настольный теннис...

(АУ: Какаши младше Наруто). Какаши совершенно не рад тому, что Минато-сенсей оставляет на тренировку с их командой своего шумного (и бестолкового) сына. Заслужить уважение строгого подопечного непросто, но Наруто умудрился даже немного перестараться с этим...

Отчаявшись от неудачных попыток исполнить свою главную эротическую фантазию с девушками, Какаши регистрируется на сайте гей-знакомств. Ведь, как он понял, осуществить желаемое удастся только с мужчиной, причем с активом. Но откликнувшийся "актив" удивляет Какаши, и не только тем, что не очень-то он на актива похож...

Что было после "Шестого фильма"? Какаши и мир спасены. Колокольчики сенсею возвращены. Вот только сенсей странно, влюбленно смотрел и говорил такие же странные вещи... Товарищи сделали вывод о "предпочтениях Какаши", а Наруто, перепугавшись, с воплями убежал прочь. Какаши же рванул за ним... Как он объяснился? И к чему привело совместное отмечание победы? Может, зря они заказали пиво?..

Кто бы мог подумать, что накануне тридцатилетия у Какаши может возникнуть депрессия? Причин на это оказывается много, и Какаши в расстройстве делится переживаниями с Наруто. Однако одна из причин – полное отсутствие любовных отношений – кажется парнишке самой главной. И он точно знает, как помочь сенсею лишиться этой проблемы. Но будет ли все так просто, или для этого придется влюбиться по-настоящему?