Незадолго до рождественского бала на отработке у профессора Слизнорта произошла роковая случайность: Гермиона Грейнджер и Драко Малфой обменялись телами. Несколько дней они вынуждены изображать поведение друг друга, попадая в каверзные ситуации. Иногда это будет забавно, но в основном - просто невыносимо!

Что, если бы «Дары смерти» развивались по-другому? Что, если бы некоторые из плохих парней были не такими уж плохими? Что, если бы было гораздо больше сотрудничества и общения? Что, если бы Драко оказался в бегах вместе с Золотым трио? Правила: Пожалуйста, не говорите Родольфусу, где Северус прячет хорошее вино. Пожалуйста, не накладывайте на Финеаса заклинания Муффлиато. Пожалуйста, не говорите Драко, что он собирается в поход.

Спустя 9 лет с битвы за Хогвартс война всё ещё продолжается. Каждый участник битвы сильно изменился за это время. Гермиона, как самый смертоносный солдат Ордена, ежедневно возглавляет спасательные операции по освобождению захваченных магглорождённых, и сражается с врагом на передовой. В течение многих лет она тайно встречалась со шпионом армии Волдеморта для обмена информацией. И теперь, попав в плен в Поместье Малфоев, она столкнулась с жестокостью, которую не встречала даже на поле боя.

Она – соль, он – лёд, а они не совместимы.

Ложь — основополагающая человеческая черта. Мы обманываем врагов, друзей, близких и даже самих себя. Например, Гермиона и Драко врут, что между ними ничего нет, Пэнси лжёт, что у неё нет чувств к Гарри, а Джинни и Блейз ждут, пока они все признаются хотя бы самим себе. Так могло продолжаться очень долго, если бы в один день трёх подростков не занесло на двадцать лет назад к ногам собственных родителей. К слову, о причине своего появления они тоже бессовестно врут.