В момент отчаяния, Реджина произносит заклинание, которое возвращает ее в тот день, когда Генри поехал в Бостон. Ее цель - предотвратить приезд Эммы в Сторибрук, но, когда она вместо Генри стучит в дверь Спасителя, то оказывается совершенно не готова к женщине, которая открывает ей дверь. У Реджины есть шанс все изменить, но, несмотря ни на что, она не может избежать одного факта. Любая магия имеет свою цену.

Стоило ей ступить за порог, как дверь за ней плотно закрылась. И только когда Реджина оказалась в помещении, линии, изгибы и завитки дрогнули и задвигались, образуя слова, начертанные внутри сердца: «Дорога, по которой ты не пошла»... Во время ссоры с Реджиной Эмма случайно открывает портал. Пройдя через него, Реджина попадает в... Сторибрук. Но это не тот город, который она знала много лет: здесь они с Эммой не враги, а возлюбленные, и у них семья. Долго ли она сможет отвергать свое счастье?

– Вот скажите мне, мисс Свон, почему все эти истории заканчиваются тем, что вы бесцеремонно перебираетесь в мой особняк? – Не все, – поправляет Эмма, – в некоторых из них я переезжаю к тебе уже на середине рассказа. – Ценное уточнение, – презрительно фыркает Реджина. – Так почему? – Ну, принято считать, что тебе очень грустно и одиноко в огромном доме, – опуская глаза, бубнит Свон.

Эмма случайно попадает в Сказочное Королевство – в далекое прошлое. Там она встречает Румпельштильцхена – ещё до того, как он получил свою силу и стал Темным.

Румпельштильцхен вовсе не принц, но и она - не принцесса. Альтернативное развитие событий - он появляется, как и в 1.12, но требует в качестве цены - ее руку и сердце.

Будучи несчастной в браке с Гастоном, Белль призывает Румпельштильцхена, чтобы тот помог зародить новую жизнь в ее бесплодном чреве. Но его ценой оказывается нечто совсем неожиданное.

Легкая аушка. Проклятие существует, а Генри все также ищет свою биологическую мать. Реджина вынуждена покинуть Сторибрук из-за непредвиденных обстоятельств, и встречает Эмму. Что же будет между ними, если они начнут знакомство с лучшей ноты? 100% СвонКвин.

Она брала, не задумываясь, относясь к Реджине как к своей собственности задолго до того, как Мэр сама ей отдалась, и это жутко бесило Реджину, пока однажды, неожиданно, она не обнаружила, что ей очень даже по нраву такая возбуждающая идея — принадлежать Эмме Свон.

Во время неожиданного путешествия в прошлое Эмма Свон случайно видится с Белль Френч, и эта встреча меняет всё. Свон возвращается в Бостон, в свой 28-й день рождения, и может думать только о возвращении в Сторибрук. Но когда это происходит, она понимает, что многие вещи в городе обстоят по-другому.

Альтернативный финал третьего сезона «Сказки». Эмма перемещается в прошлое, но Крюк не успевает последовать за ней. Теперь Спасительница должна в одиночку найти способ вернуться домой с помощью Румпельштильцхена, не изменив при этом будущего.