Прошло уже несколько лет. Винкс потерпели значительные изменения. Каждая фея обустроила свою личную жизнь, а у Хранительницы Огня Дракона всё изменилось, когда кто-то появляется во снах и не даёт ей спокойно жить уже некоторое время. Неважно насколько отличаются два пламени — оба важны для этого света, но один неверный шаг может всё разрушить и обрести на крах, без восстановления.

Он весьма странный, ужасный и довольно жестокий на еë взгляд. И она понимает, что то, что еë притягивает к нему, — очень плохо. Нереально плохо. Она для него маленькая, милая и невинная девушка, которую хочется дразнить (только ему и никому больше), защищать и проявлять свою заботу и ласку как к партнëру. Кто тронет еë или оскорбит, познакомится с его зубами и когтями. Они оба в каком-то смысле жертвы друг для друга, но также и опасное спасение.

Она могла бороться. Она могла ненавидеть его. Но она не могла изменить очевидное — теперь её магия принадлежит ему. И чем дольше она сопротивлялась, тем глубже погружалась в его власть.

Около двух лет маги Черного круга правят Земным измерением. Их боятся, почитают, стараются угодить во всем. Все измерение потеряло всякую надежду на свободу... Но не пятеро фей. Они попытаются вернуть свои украденные крылья и свергнут магов. А помогут им в этом старые друзья. И враги... которые стали друзьями... А еще феям Винкс предстоит узнать - что же случилось с Блум...

По мотивам сказки "Красавица и Чудовище". Девушка Блум, так не похожая на всех остальных жителей провинциального городка, мечтающая о приключениях и магии, отправляется на выручку к своему отцу, плененному жутким монстром. Блум предлагает обменять себя на отца, еще не зная, что эта сделка переменит всю ее жизнь...