Не все монстры скрываются под кроватью. Некоторые сидят за соседней партой. Или история о том, как две ученицы Когтеврана заканчивают последний курс Хогвартса, и их жизнь постепенно переплетается с Драко Малфоем и Теодором Ноттом — слизеринцами, чья причастность к Пожирателям Смерти вскоре перестаёт быть слухом.

Когда на первом уроке, в новой магической школе, учительница прорицаний Сивилла Трелони начала рассказывать о судьбе Катрин, которая, к слову, даже не просила этого, девушка даже не обратила внимания на это, скептично приподняв брови и пытаясь унять рвущийся наружу смех от слов, что её "судьба" имеет серые глаза и обожает зелёные яблоки. Катерина ненавидела в своей жизни две вещи: серые глаза и, черт побери, зелёные яблоки.

Адель Блэквелл - талантливая волшебница из аристократической семьи. Ее семья тесно дружит с семейством Малфоев. Год она проучилась в Шармбаттоне, но ее родители принимают решение перевести ее в Хогвартс, где ни разу не учились Блэквеллы. Что же ждёт юную колдунью, чья семья пропагандирует «чистоту крови»?

После войны Хогвартс восстанавливается, а ученики возвращаются, чтобы завершить обучение. Ариэль Блэк, дочь Сириуса Блэка, и Теодор Нотт, наследник чистокровной семьи, давно ненавидят друг друга. Их вражда началась ещё на первом курсе, когда Ариэль посчитала его высокомерным, а Теодор — слишком дерзкой. Потери, пережитые войной, наложили отпечаток на обоих, но их судьбы снова пересекутся в последний учебный год, где под маской ненависти начнёт проявляться нечто иное.

Или это Мишель была сумасшедшей, или это сигареты Нотта перестали вонять.