— Мой убийца, — напевает ему Том, чувствуя, как учащается пульс Гарри под его хваткой. — Ты никогда не поймешь, как иронично это звучит, — закатывает глаза Гарри.

Восьмой год обучения Гермионы в Хогвартсе обещает быть нелёгким — война оставила за собой слишком глубокие шрамы. Но когда новая директор школы, профессор Макгонагалл, решает провести повторное распределение студентов ради единства факультетов, привычный мир рушится окончательно. Распределяющая Шляпа отправляет Гермиону в Когтевран — вместе с Драко и без Гарри или Рона. Сможет ли она справиться?

Странные вещи сны. Насколько стоит доверять тому, что показывает нам наше подсознание? На 6 курсе Драко не нуждался во многих вещах. Например, ему не нужен был Теодор Нотт, внушивший ему странные фантазии. В последующие годы ему не стоило постоянно вспоминать тот блаженный, невероятный сон. Ему также не нужен был Поттер, ворвавшийся в его, в общем-то налаженную жизнь, чтобы втянуть в заговор в Азкабане. И уж точно не нужно было начинать тайное расследование вместе с Гермионой Грейнджер…

Хватило лишь мгновения. Уже несколько лет прошло с тех пор, как он видел её в последний раз, и её волосы выглядели не такими, какими он их запомнил. Но он узнал её — брошенную к его ногам на полу в его родовом поместье — он всё ещё признавал в ней ЕЁ. Но Гермиона Грейнджер считалась погибшей много лет назад...

— Я застрял во временной петле, из раза в раз проживая сегодняшний день. Это моё сто одиннадцатое 2 ноября. Драко замер. Угрюмый взгляд, судорожно сжатые пальцы, держащие зонтик, выверенная маска безучастности, мерцающая на бледном лице, — всё в нём было таким непростым и одновременно безумно дорогим сердцу Гарри. — Мм, — лишь промычал Драко. — И?

Сириус решает остаться в Англии после побега из Хогвартса и делает защиту Гарри своей главной целью. АУ «Кубка огня».

После почти десятилетнего прозябания в Отделе регулирования магических популяций и контроля над ними Гермиона, полная решимости изменить волшебный мир к лучшему, наконец-таки получает чертово место в Визенгамоте. Прискорбно, но для достижения своей цели ей придется пройти через Драко Малфоя, координатора фракции большинства. Они приходят к своего рода соглашению.

История Мародёров глазами Сириуса, охватывающая школьное время, первую магическую войну и воссоединение после заключения в Азкабане (1971 — 1996).