Регулусу Блэку было пятнадцать, когда его имя впервые прозвучало на Жатве. Теперь ему двадцать пять, и это случается снова. С тех пор многое изменилось и теперь он готов на всё, чтобы вернуться домой. Его не остановит ничто и никто. Даже Джеймс Поттер. Джеймс Поттер и не собирается его останавливать. Наоборот, весь его план построен на том, чтобы вытащить Регулуса с арены. У него есть причины, но выбор он сделал: Регулус вернётся, даже если это будет последнее, что Джеймс сделает в своей жизни.

Магии не существует. Волшебство — сказки для детей. Англия собирает себя по кусочкам после второй мировой, гомофобия и нацизм процветают, а бывший аристократ Сириус Блэк не может смириться с тем, что хочет поцеловать своего лучшего друга.

— Я не понимаю, — искренне говорит Сириус. — Ремус такой замечательный человек, почему все делают вид, будто он какая-то злая мачеха? Джеймс радостно смеется и подмигивает Сириусу. — Мы вообще об одном человеке говорим? — Он поднимает руку над головой. — Здоровый парень, вот такого роста, с кудрявыми волосами? Характер как у спящего дракона? Умный, но немного самовлюбленный? Может убить тебя взглядом? Сириус поднимает брови и тоже смеется. — Нет, думаю, мы говорим о разных людях.

Магия — что это такое? Волшебство — сказок перечитали? Англия задыхается от политики Тэтчер, мир тонет в эпидемии СПИДа, а новоиспечённый металлист Сириус Блэк и его верный оборотень Ремус Люпин решаются на безрассудство: переезд в Нью-Йорк.

Хочешь сделать что-то «из ряда вон»? Пригласи на выпускной бал звезду. В конце концов, в худшем случае ты получишь всего лишь отказ. Вот только для Римуса это стало проблемой – ответом его «звезды» было «да».

Одним дождливым субботним утром Сириус нехотя соглашается отвести крестника на экскурсию в музей. Там он встречает человека, который не может быть реальным во всех возможных смыслах этого слова. Или история о том, как цепочка необъяснимых случайностей может перевернуть твою жизнь с ног на голову, смешать сны с явью и вернуть то, что было давно потеряно.

Ремус - начинающий художник, потерявший уверенность в себе после автомобильной аварии. Он возвращается к основам, чтобы заново открыть свой талант, и встречает человека, который вдохновляет его как в профессиональном, так и в личном плане.

Лето после пятого курса. Люпины снова переезжают. Римус чувствует себя несчастным и подавленным после ужасного пранка Сириуса. Он не разговаривает ни с кем из своих друзей и уже успевает смириться с тем, что теперь ему придётся действовать в одиночку — а потом узнаёт, что Лили Эванс живёт в том же городе.