Лили Свон, успешный дизайнер, возвращается в родной город Форкс после долгого отсутствия, услышав тревожный звонок от отца о здоровье сестры Беллы. Возвращение в родные края становится для неё не только встречей с прошлым, но и откровением о старых чувствах и забытых привязанностях. В то время как она пытается поддержать Беллу и наладить отношения с семьёй, Лили встречает старых друзей, а среди них — неожиданное влечение, которое заставляет её задуматься о своём будущем.

-…наступит момент, когда ты подумаешь, что уйти – будет лучшим из твоих решений, - Рич уверенно посмотрел на свою сестру. - Но…? - Но что-то заставит тебя передумать.

Я — ошибка системы. Моя кровь уничтожает вампиров и наделяет оборотней разрушительной силой. Поэтому за мной охотятся: одни — чтобы стереть, другие — чтобы использовать. Единственный способ выжить — бежать. Но его упрямая преданность ломает все мои планы. Как отличить настоящее запечатление от искусной ловушки? И кто опаснее — те, кто жаждут моей силы, или тот, кто слишком близко подобрался к моему сердцу?

— Знакомься, Джейкоб, — Каллены не скрывали своих улыбок. — Это Мелина Востокофф, моя племянница. И она будет помогать нам в битве с новорождёнными, — Карлайл встаёт сбоку от вампирши и оборотня, и кладёт руку на плечо девушки.

Город Форкс поделён на две территории двумя противоборствующими кланами. Оборотни индейского племени Квилетов и вампиры Каллены. Они уживаются между собой, не нарушая договорённостей и границ вот уже не один год. Но так же есть и третья семья, пользующаяся большим уважением обоих кланов и сохраняющая нейтралитет.… Когда-то эта семья участвовала в заключение перемирия и дала гарант нерушимости этой границы…

- Это больше чем любовь. Это сила притяжения, то, без чего я не я. Ты - часть меня, мой самый важный человек, единственное, что нужно мне в этом мире. Мой волк выбрал тебя. - Запечатление это просто способ выбора более подходящего инкубатора для будущих щенков. Выбрал бы ты меня как человек? Не опираясь на своего волка? Мы с тобой оба знаем, что нет.