Любовь — самая хрупкая, и в то же время самая мощная сила. Когда Небеса трещат по швам, а Врата Света умирают, лишь любовь способна удержать мир от падения. Дину и Касу предстоит раскрыть друг другу то, что они всегда скрывали друг от друга. Если они откажутся от чувств, пророчество Чака сбудется — любовь исчезнет навсегда, и мир останется пустым. Но если осмелятся признаться, то любовь станет силой, способной спасти Вселенную...

— Убери от него руки! — Кас едва слышит голос, когда вдруг остается у стены один, тяжело дыша от возбуждения. Оно быстро превращается в ярость и Кас сжимает кулаки. Дин Винчестер! Он опять вмешался. В следующую секунду Дин хватает его за воротник рубашки и, притягивая к себе, врезается губами в губы Кастиэля. Шок поглощает все остальные чувства, мгновенно уступая место желанию. Огонь бежит по венам.

— Считаешь, что меня может удовлетворить вот это? — брезгливо поморщился Кастиэль, указав рукой на дверь. — Неужели я пал в твоих глазах так низко? — Кас, прости, я просто… — Не советую меня перебивать, — усмехнулся Ангел и Дин чуть не застонал от бессилия. Видимо сегодня ничто его не спасет от кары. — Итак, продолжим. Раз ты так переживаешь за моё сексуальное здоровье, — Дин замер, — раздевайся. — Кас… — Немедленно, — рявкнул Кастиэль, прижимая его к стене. — Ну?!

Привычный мир разрушен. В нём остались лишь люди, случайно выжившие после апокалипсиса, демоны, способные выходить лишь по ночам, и ангелы, живущие днём. Строгое разделение на чёрное и белое. Никаких полутонов. И в нём есть Дин. Дин, который, по воле Чака, не просто выжил - стал демоном. И эта жизнь хуже Ада. Но, видимо, Чак помнит прежние заслуги своего охотника. И однажды, в дверь дома, где Дин скрывается днём, постучался Ангел. Его Ангел...

Когда восходящая звезда фотографии Кастиэль Новак получает травму во время работы, последним человеком, от которого он ожидает помощи в качестве физиотерапевта, оказывается его школьная любовь, Дин Винчестер. Но по мере того, как их дружба возрождается и между ними вспыхивает искра, они оказываются в одиночестве на вершине горы, где может произойти всё что угодно.